Le conseiller en gestion de patrimoine propose des conseils et un suivi personnalisés. Le gestionnaire d'actifs procède à une évaluation du bilan et de la situation fiscale et guide son client dans l'établissement d'un objectif: augmentation des revenus, assurance familiale, financement des études ou du logement, formation de capital, transfert d'actifs. En bref, son rôle est d'analyser un actif et une situation fiscale donnés et de l'optimiser autant que possible.
Prévenir les problèmes économiques et humains (durée de vie, crise, affaires, etc.) Et avec de forts développements réglementaires, les conseils en matière de gestion d'actifs exigent des niveaux de compétences plus élevés. En fait, les règles juridiques et fiscales ont été multipliées et sont devenues plus complexes. Grâce à son expérience, le gestionnaire d'actifs guide ses clients dans leurs choix d'investissement et d'investissement. Ils identifient leurs attentes et objectifs, proposent une étude sur le patrimoine et réalisent les opérations recommandées. C'est l'analyse des besoins du client, grâce à une écoute active, qui guide son approche du conseil. Les solutions proposées répondent à une situation spécifique et prennent la forme d'une stratégie personnalisée.
